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涡轮增压器行业产业布局

2019-09-30 14:45:56报告大厅(www.mqaatc.cn) 字号:T| T

  涡轮增压器具有提高输出功率,降低燃料消耗、节能减排的优点。在全球经济一体化的背景下,国际涡轮增压器制造商采取全球化生产战略,在欧洲、亚太、北美等地区设立生产基地,以下是涡轮增压器行业产业布局分析。

涡轮增压器行业产业布局

  近年来,全球涡轮增压器销量稳步增长,且受配置率上升的影响,销量增长速度显著超过同期汽车产量增长速度。涡轮增压器行业分析指出,2009至2018年,全球车用涡轮增压器销量从1700万台增长至3800万台,年均复合增长率12.18%;同期全球汽车产量从6179.19万辆增长至9497.66万辆,年均复合增长率6.33%。

  随着中国、北美、日本等主要汽车市场涡轮增压器配置率的进一步提高,预计全球车用涡轮增压器销量将从2018年的3800万台增长至2023年的5200万台,五年累计销量2.32亿台,年均复合增长率6.47%,是同期全球汽车产量增速的3倍。未来几年,全球涡轮增压器销量将继续保持稳定的增长态势,现从两大区域分析涡轮增压器行业产业布局:

  1、汽车市场

  涡轮增压器的市场规模直接取决于内燃机产量以及涡轮增压器在内燃机中的配置率水平。根据内燃机应用领域的不同,内燃机下游市场可分为汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等。目前,汽车市场因其产销规模最大,是内燃机的主要应用市场,也是涡轮增压器的主要下游市场。以中国市场为例,2018年,中国汽车用内燃机占整个内燃机市场的比例为81.56%。

  2、机械市场

  以中国市场为例,中国本土涡轮增压器制造企业在关键零部件的生产技术和检测装备上与国际巨头差距较大,产能规模、研发实力、管理水平都较弱,制约了中国涡轮增压器行业的发展。现阶段,宁波丰沃、康跃科技、湖南天雁、潍坊富源等企业正在努力提升自身的研发创新能力,产品在中低端汽车领域有一定的竞争力,但高端市场仍然被国际巨头所主导。

  目前,全球涡轮增压器市场已经形成寡头竞争的市场格局,年产量排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博世马勒占据全球90%以上的市场份额,竞争优势明显。其中霍尼韦尔涡轮增压器出货量占据全球约28%的市场份额,为全球第一大涡轮增压器制造商。涡轮增压器行业产业布局指出,以上述五巨头为代表的国际涡轮增压器制造商为降低采购成本,普遍采取“全球化采购”的采购策略,且采购订单主要面向已经通过其认证的合格供应商,因此,下游涡轮增压器制造商规模化发展将有力推动上游增压器零部件企业的规模化发展。

  与国际巨头相比,中国涡轮增压器生产企业在产能规模、研发实力、管理水平等方面还存在明显差异。部分领先企业如宁波丰沃、湖南天雁、康跃科技、潍坊富源、宁波威孚等凭借性价比优势在中车用涡轮增压器和机械涡轮增压器市场上与国际巨头展开竞争, 但现阶段仍无法打破国际巨头对高端涡轮增压器市场的垄断。未来,国际涡轮增压器制造商在中国市场仍将占据主导地位,以上便是涡轮增压器行业产业布局分析所有内容了。

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